La filial en Reino Unido de la sociedad de inversiones del Grupo Quiñenco Invexans Limited puso a la venta 4,2 millones de acciones de la multinacional francesa de cables y sistemas de cableado Nexans, que suponen una participación de alrededor del 9,6%, según informó la compañía en hecho esencial enviado a la  Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF). 



Se trata de una transacción que se llevará a cabo a través de un proceso de “accelerated bookbuilding offering”, con la que Invexans busca diversificar su cartera y liberar recursos para nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos. “De concretarse la operación, la participación accionaria de las filiales de Quiñenco en Nexans será de un 19,2%, con lo que seguirán como accionistas de referencia en la multinacional francesa, con una representación activa en el directorio de dicha compañía”, indica en su comunicado. 



Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Société Générale serán los coordinadores globales y agentes colocadores de la transacción en la que Lazar asesorará financieramente a Invexans Limited. 



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Junta de Accionistas del Grupo Quiñenco 2022. 

Invexans concreta venta de un tercio de su participación en Nexans

El Grupo Quiñenco pone a la venta el  9,6% de sus acciones en multinacional de cables Nexans

Invexans S.A., filial de Quiñenco, informó este miércoles que su subsidiaria Invexans Limited concretó la venta de 4.203.638 acciones de la multinacional francesa Nexans, equivalentes al 9,6% del capital de la compañía.



La operación se efectuó mediante un proceso de “accelerated bookbuilding offering” realizado a través de una colocación privada a inversionistas institucionales, y alcanzó un precio de €80 por acción, lo que reporta una recaudación total de US$ 367 millones.



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Según informó Invexans Limited, el principal objetivo de esta operación es ajustar la posición que la compañía mantiene en Nexans, liberando así recursos para nuevas inversiones estratégicas. Una vezconcretada la venta, la participación de las filiales de Quiñenco en la empresa de cables y electrificación francesa, será de 19,2%, por lo que seguirían siendo accionistas de referencia de esa compañía. 



Asimismo, se estableció en favor de los Bancos un “lock-up period” u obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en esta oferta, por un plazo de 180 días.



La operación fue efectuada a través de un proceso de “accelerated bookbuilding offering”, mediante una colocación privada a inversionistas institucionales, con Goldman Sachs International, Morgan Stanley y Société Générale actuando como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la transacción. Lazard, en tanto, operó como asesor financiero de Invexans Limited.



La filial de Quiñenco calculó preliminarmente que esta operación le generará un efecto financiero positivo antes de impuesto de US$148 millones, aproximadamente.



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