El capital lo habilitará a seguir desarrollando su plan de crecimiento del negocio, informó la firma.
El grupo Parque Arauco realizó una emisión de bonos corporativos en Perú por 150 millones de soles, alrededor de 40,4 millones de dólares.
Así lo informó el grupo, mediante un comunicado de prensa, en el que detalló que la emisión fue ejecutada a través de su filial peruana, Arauco Holding Perú. Al respecto, precisó que se trata de la primera emisión de bonos desde 2010 y que le permitirá a la compañía refinanciar a largo plazo la deuda bancaria corriente y fortalecer su posición financiera.
La emisión fue colocada a 15 años, con 8 años de gracia, tuvo una demanda 3 veces superior, con una tasa de interés final de VAC 3,53%, informó el grupo, que contó con Scotiabank Perú como banco asesor de la operación.
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“Esta colocación nos permite avanzar en la implementación de una estructura de financiamiento que nos habilita a seguir desarrollando con fuerza nuestro plan de crecimiento”, dijo Francisco Moyano Pérez, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco. En esa línea el ejecutivo, explicó que la emisión disminuye el riesgo de refinanciamiento del grupo y acerca el calce de duration de sus activos y pasivos; aumenta su competitividad a través de un costo financiero más ajustado; y le permite tener una estructura financiera con la flexibilidad necesaria para el negocio.
“Esta emisión estrecha nuestra relación con el mercado financiero peruano, en donde buscamos participar activamente con bonos que reflejen la solidez de Parque Arauco y nuestra estrategia financiera basada en criterios conservadores”, dijo Moyano Pérez.
