Según la compañía, el capital lo habilitará a seguir desarrollando su plan de crecimiento del negocio.
El grupo Parque Arauco, dueño de Larcomar, realizó una emisión de bonos corporativos en Perú por 150 millones de soles (en torno a 40,4 millones de dólares).
Así lo informó el grupo, mediante un comunicado de prensa, en el que detalló que la emisión fue ejecutada a través de su filial peruana, Arauco Holding Perú. Al respecto, precisó que se trata de la primera emisión de bono desde 2010 y que le permitirá a la compañía refinanciar a largo plazo la deuda bancaria corriente y fortalecer su posición financiera.
La emisión fue colocada a 15 años, con 8 años de gracia, tuvo una demanda 3 veces superior, con una na tasa de interés final de VAC 3,53%, informó el grupo, que contó con Scotiabank Perú como banco asesor de la operación.
“Esta colocación nos permite avanzar en la implementación de una estructura de financiamiento que nos habilita a seguir desarrollando con fuerza nuestro plan de crecimiento”, dijo Francisco Moyano Pérez, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco. En esa línea el ejecutivo, explicó que la emisión disminuye el riesgo de refinanciamiento del grupo y acerca el calce de duration de sus activos y pasivos; aumenta su competitividad a través de un costo financiero más ajustado; y le permite tener una estructura financiera con la flexibilidad necesaria para el negocio.
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“Esta emisión estrecha nuestra relación con el mercado financiero peruano, en donde buscamos participar activamente con bonos que reflejen la solidez de Parque Arauco y nuestra estrategia financiera basada en criterios conservadores”, dijo Moyano Pérez.
