Alegaron que el plan es insatisfactorio y discriminatorio con los bonos locales
Los comités de tenedores de bonos locales de Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, dijeron el jueves que no están conformes con el plan de reorganización presentado por la empresa para salir de la bancarrota.
Latam, por su parte, expresó en una declaración pública emitida el jueves por la noche que el plan ofrece un trato “equitativo, justo y respetuoso” a todos los acreedores y pidió a los bonistas a presentar sus objeciones al mediador y juez de la causa.
Latam presentó a fines de noviembre su plan de reestructuración, que incluye una inyección de capital de US$ 8.190 millones para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.
Pero “los Comités consideran que la Propuesta de Reorganización es altamente insatisfactoria y arbitrariamente discriminatoria para los Bonos Locales, pues el recupero ofrecido a estos bonos es de aproximadamente 19% de su valor nominal”, dijeron los bonistas en un comunicado.
“Incluso si participaran de los bonos convertibles clase C de la Propuesta de Reorganización, que contempla concurrir a un aumento de capital de la compañía, el monto del recupero no mejoraría significativamente”, agregaron en el documento.
Además, señalaron que los acreedores que apoyan el plan y los accionistas mayoritarios serían favorecidos por la posibilidad de acceder a nuevas acciones en condiciones más ventajosas que los demás.
“Los Comités esperan recibir de Latam Airlines un mejoramiento justo y razonable de la Propuesta de Reorganización para con los tenedores de los Bonos Locales”, señalaron.
Posteriormente, en una declaración pública en reacción a las declaraciones de los bonistas, la aerolínea expresó que “el trato que éste (plan de reorganización) da a la totalidad de los acreedores es equitativo, justo y respetuoso de las condiciones pactadas con cada uno de ellos y la normativa pertinente”.
Agregó que “entendemos que los involucrados puedan tener visiones disímiles”, y pidió a los bonistas “hacer valer sus objeciones ante el mediador y el juez competente a quienes los mismos tenedores que hacen su declaración le han reconocido competencia”.
“Es este último quien determinará si esas posiciones tienen mérito y, a su vez, adoptará decisión definitiva sobre estas materias de forma vinculante para todas las partes del proceso”, concluyó la empresa.
Latam dijo que el plan, que incluye una combinación de nuevo capital, bonos convertibles y deuda, conllevaría a una dilución para todos los accionistas actuales de la compañía de 99,9%.
En los Comités de Tenedores de Bonos están AFP Provida, AFP Capital, AFP Cuprum, AFC Chile, MetLife Chile Seguros de Vida, Seguros de Vida Security, Banco BICE, 4Life Seguros de Vida, entre otros.
Las acciones de Latam Airlines se desplomaron esta semana tras la presentación del plan de reestructuración y han perdido un 71% de su valor. La cotización es la más baja en casi 30 años.
FORBES STAFF / REUTERS