Un juez de quiebras estadounidense aprobó el lunes la Declaración de Divulgación (Dislosure Statemente) de LATAM Airlines —el grupo de transporte aéreo más grande de Latinoamérica—, autorizando a la empresa a someter su Plan de Reorganización a la votación de sus acreedores.



La Declaración de Divulgación es un documento que contiene información suficiente sobre los activos, pasivos y negocios del deudor como para que sus acreedores tomen una decisión informada sobre el Plan de Reorganización.



El Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York determinó que los antecedentes aportados por LATAM son suficientes como para someter el <a href="https://forbes.cl/negocios/2021-11-27/latam-airlines-presenta-plan-reorganizacion/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">plan</a> al juicio de sus acreedores, que deben aprobarlo o rechazarlo.



Este hito representa un paso fundamental para que la aerolínea latinoamericana de origen chileno —con filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y EEUU— salga del Capítulo 11, dijo la compañía. 



En las próximas semanas LATAM debe iniciar el proceso de solicitud de votos para el plan y buscará su aprobación. 



Los acreedores podrán votar por el plan hasta el próximo 2 de mayo —pudiendo extender el plazo de votación si fuese necesario— y la Audiencia de Confirmación se llevará a cabo el 17 y 18 de mayo de 2022, oportunidad en la cual la Corte evaluará el Plan de Reorganización.



Este constituye el último hito del proceso en EE.UU., por lo que habría novedades para el segundo semestre de este año. 



La resolución se produce después de que el Tribunal aprobara la modificación y el nuevo texto refundido del contrato de crédito Debtor in Posession (DIP) entre LATAM y sus financistas del pasado 15 de marzo, lo que permitirá al grupo acceder a US$3.700 millones en liquidez y refinanciar su contrato de crédito DIP existente. 



Además, el nuevo contrato de crédito extiende la fecha de vencimiento.



A su vez, la semana pasada, la Corte aprobó los acuerdos de compromiso y soporte en apoyo al Plan de Reorganización y financiamiento propuesto por la aerolínea y algunas de sus filiales directas e indirectas. Estos acuerdos representan aproximadamente US$5.400 millones en fondos comprometidos.



El Plan de Reorganización, la Declaración Informativa y otros documentos relevantes del Procedimiento Capítulo 11 se encuentran públicamente disponibles en <a href="http://cases.primeclerk.com/LATAM" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cases.primeclerk.com/LATAM</a>



Para entender: 



<ul><li><a href="https://forbes.cl/negocios/2022-03-09/latam-airlines-reporto-perdidas-en-cuarto-trimestre-pese-a-positivo-resultado-operativo/">LATAM Airlines reportó pérdidas en cuarto trimestre pese a positivo resultado operativo</a></li><li><a href="https://forbes.cl/negocios/2021-12-02/tenedores-de-bonos-locales-de-latam-airlines-no-estan-de-acuerdo-con-plan-de-reorganizacion/">Tenedores de bonos locales de Latam Airlines no están de acuerdo con plan de reorganización</a></li><li><a href="https://forbes.cl/negocios/2021-11-29/latam-acciones-desplome-bolsa-santiago/">Acciones de Latam se desplomaron 45% en bolsa chilena tras anuncio de plan de reorganización</a></li></ul>

Aerolíneas volverán a ser rentables en 2023 pese a una posible recesión económica

Tribunal autoriza a LATAM Airlines a someter su Plan de Reorganización a votación de sus acreedores

La aerolínea chilena Latam Airlines Group informó este viernes que su Plan de Reorganización alcanzó un “sólido” apoyo de un 65 % de los acreedores de las clases afectadas y de un 82 % en dólares, suficiente para seguir adelante con la iniciativa.



“De confirmarse, el Plan inyectaría nuevos fondos al grupo a través de una combinación de capital, bonos convertibles y deuda, y reforzaría su balance, liquidez y estructura de capital para operaciones futuras”, señaló la compañía en un comunicado.



Estos fueron los resultados de <a href="https://forbes.cl/actualidad/2022-03-22/tribunal-autoriza-a-latam-airlines-a-someter-su-plan-de-reorganizacion-a-votacion-de-sus-acreedores/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">una encuesta</a> que “no incluyen a los titulares de reclamaciones de los créditos RCF, quienes aún tienen plazo hasta el 10 de mayo del 2022 para votar”, aclaró el documento, firmado por el grupo y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.



La audiencia de confirmación, agregó la aerolínea, está prevista para el 17 y 18 de mayo de 2022, fecha en que un Tribunal de Estados Unidos evaluará esta estrategia de reorganización.



Se trataría del último hito en el proceso de Ley de Quiebras de Estados Unidos, una fórmula a la que se acogió en mayo de 2020 de forma voluntaria, que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores.



Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, volaba antes de la pandemia a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.



Con la crisis sanitaria, la compañía redujo su operación hasta en un 95 % y concluyó 2020 con una caída de sus ingresos operacionales del 58,4 % y una pérdida neta de 4.545,9 millones de dólares.



A principios de este mes informó una proyección de su operación de pasajeros de hasta un 70 % respecto a igual mes de 2019 en un escenario prepandémico, la cifra más alta en lo que va del año ad portas de dejar atrás el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en mayo. 



EFE



<a href="https://forbes.cl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Siga todas las noticias de Forbes Chile</a>.

Más de