La colocación del bono se hizo a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual.
Parque Arauco S.A. concretó exitosamente la colocación de su primer bono verde en el sector inmobiliario-retail. La operación se hizo a través de Scotiabank Perú, banco que fungió de agente estructurador y colocador financiero.
La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú S.A.C., sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar 70 millones de dólares. Este monto parte de la Segunda Emisión del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales 42 millones de dólares están enmarcados como bonos verdes. “La oferta generó un importante interés, cerrando con una demanda de 2,2 veces al monto máximo ofrecido, lo que evidencia la confianza del mercado en la estrategia de sostenibilidad de la compañía”, reportó el hodling chileno.
El bono verde se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual. De acuerdo con la empresa de retail, estas condiciones reflejan la sólida posición financiera de la compañía. “Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano”, resaltó Parque Arauco.
De acuerdo con la compañía, el financiamiento coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en América Latina. “En el sector, se proyecta una consolidación impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la evolución del consumidor, con centros comerciales que se redefinen como destinos multifuncionales que integran comercio, entretenimiento, gastronomía y cultura”, manifestó Parque Arauco.
Esta transacción es la primera de su tipo en el rubro inmobiliario-retail de Sudamérica y la primera alineada bajo el nuevo Marco de Financiamiento Sostenible de Parque Arauco, detalló la empresa. Esta operación, además, se enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de más de 350 millones de dólares.
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Apuesta sostenible
Parque Arauco informó que fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024, que ya cuenta con la certificación LEED Gold del U.S. Green Building Council. “Este activo cuenta con eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana. Conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía, los recursos netos también podrán ser asignados a otros proyectos que cumplan con dichos criterios”, manifestó la empresa.
Por su lado, Francisco Moyano Pérez, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó que la colocación demuestra que el mercado valora su propósito y respalda su capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible.