Con los fondos que se obtengan de esta emisión se contempla el prepago total de los bonos con fecha de vencimiento programada en 2029, por un monto de 700 millones de dólares y cupón de 13,375%.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group S.A. informó que colocará bonos garantizados por 800 millones de dólares, a una tasa de interés anual del 7.625%, con vencimiento en el año 2031 en los mercados internacionales.
La transacción generó interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
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Con los fondos que se obtengan de esta emisión se contempla el prepago total de los bonos con fecha de vencimiento programada en 2029, por un monto de 700 millones de dólares y cupón de 13,375%. “Esto permitirá que Latam reduzca significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base. Además, mediante esta transacción, la compañía rescata el último bono pendiente con un cupón alto de su estructura de capital”, señalan a través de un comunicado.
La compañía estima ahorros netos anuales por concepto de menor pago de intereses por un monto aproximado de 33 millones de dólares y un impacto de única vez en el Estado de Resultados por un monto aproximado de 104 millones de dólares, durante el tercer trimestre del año en curso. Adicionalmente, con este refinanciamiento, la compañía no enfrentaría vencimientos significativos hasta el año 2030.
“Esta emisión representa la transacción en dólares de mayor envergadura realizada por una empresa de origen chileno en lo que va del 2025. Asimismo, se logró la tasa de interés más baja para una aerolínea latinoamericana en los últimos cuatro años”, dice Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines Group.