Codelco emitió bonos por 1.500 millones de dólares

Para llevar a cabo su plan de inversiones, Codelco cerró el miércoles una emisión de bonos por 1.500 millones de dólares, que incluyó la colocación de nuevos bonos con vencimiento a 10 años y 30 años, con rendimientos respectivos de 6,335% y 6,783%. 

El libro de órdenes de la operación, según la empresa estatal, superó los 8.300 millones de dólares y atrajo a 252 inversionistas. 

“La operación permitió obtener spreads competitivos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos soberanos de Chile, con diferenciales de 165 y 185 puntos base para aquellos con vencimiento en 2035 y 2055, respectivamente. Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander lideraron esta exitosa colocación”, comentó en un comunicado de prensa la compañía, cuya financiación está basada en su generación de caja después de los aportes al Estado, emisiones de deuda y la retención del 30% de utilidades del período 2021-2024, acordada con el gobierno.

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Según Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, el objetivo de su plan de inversiones es extender la vida útil de los yacimientos, recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030 y maximizar el valor de la empresa, que busca, entre otras cosas, garantizar su sostenibilidad a largo plazo.