La minera estatal colocó un nuevo bono a 12 años y reabrió su bono a 30 años.
Codelco dio a conocer que cerró la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo será financiar su programa de inversiones a largo plazo con el que busca generar valor, extender la vida útil de sus yacimientos y recuperar sus niveles históricos de producción hacia 2030. La minera estatal colocó un nuevo bono de 12 años y reabrió su último bono a 30 años, con rendimientos de 6,447% y 6,746%, respectivamente.
Según Codelco, su libro de órdenes tuvo un amplio respaldo del mercado y superó los 7.500 millones de dólares, interesando a 310 inversionistas.
“La sobresuscripción de más de 3,75 veces es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, a pesar de la caída momentánea de la producción. Esto permitió obtener un spread sobre el bono del tesoro americano de 230 y 235 puntos base para el bono 2036 y la reapertura del 2053, respectivamente; y de 107 y 103 puntos base sobre los bonos comparables del tesoro chileno”, detalla la compañía en un comunicado.
La emisión estuvo liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.
Además: Junta de accionistas de Lithium Power International aprueba la venta de sus acciones a Codelco
