En esta emisión la estatal llegó al nivel de alto de su historia en el libro de órdenes, superando los 9.000 millones de dólares.
Codelco realizó hoy martes una colocación de bonos por 2.000 millones de dólares a 10 y 30 años plazo, con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente. Según la estatal el libro de órdenes de esta emisión llegó al nivel más alto de la historia y superó los 9.000 millones de dólares, con una sobresuscripción de 4,7 veces, lo que le permitió obtener un spread sobre el bono del tesoro americano de 170 y 195 puntos base para el bono 2034 y 2053, respectivamente.
Con esta emisión, que fue liderada por BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank, Codelco busca avanzar con sus proyectos estructurales en ejecución, entre los que figuran Chuquicamata Subterráneo, Plan de Desarrollo El Teniente y Rajo Inca. El objetivo también es fortalecer su liquidez.
“La operación se enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado 4.100 millones de dólares de inversión. Cabe recordar que, desde 2020, la escasez de mano de obra e insumos provocada por la pandemia impactó el avance de los proyectos estructurales, los cuales están retomando los niveles requeridos para concretar el plan de inversiones de 40.000 millones de dólares en los próximos diez año”, asegura la compañía, cuyo financiamiento proviene de generación propia de caja después de impuestos, la retención del 30% de las utilidades y la emisión de deuda.
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