COVID-19: Chile emite bonos sociales por 3.750 millones de dólares para fondo de emergencia

Chile colocó el jueves bonos sociales por un total de 3.250 millones de dólares con vencimientos a 2033, 2041 y 2061 para financiar un fondo de emergencia por la pandemia de coronavirus, anunció el ministerio de Hacienda.

A 2033 colocó un nuevo papel por 2.250 millones de dólares a una tasa de 2,577%, con cupón de 2,55%, equivalente a 130 puntos base sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense.

Además, hizo una reapertura de bono social a 2041 por 1.000 millones a una tasa de 3,139% y cupón de 3,1%, equivalente a 130 puntos base sobre el papel comparable y reabrió la emisión 2061 por 500 millones con tasa de 3,329% y cupón de 3,1% (+140 puntos base sobre el referencial del plazo).

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“Estas emisiones se realizan de acuerdo a la Ley N° 21.288, que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, la cual autoriza contraer deuda hasta por el equivalente a 8.000 millones (de dólares), en moneda extranjera o moneda local, hasta fines de junio de 2022, de manera independiente a la autorización contemplada en la Ley de Presupuestos 2021″, dijo el ministerio.

El gobierno lanzó un fondo especial para atender las necesidades generadas por la pandemia de coronavirus.

La demanda por los papeles fue de aproximadamente 8.900 millones de dólares, lo que equivale a 2,4 veces lo adjudicado.

Las emisiones se clasifican como “sociales” bajo el Marco de Bonos Sostenibles de Chile, que establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).

REUTERS