La compañía estatal prevé destinar los recursos en refinanciar pasivos existentes y amplia así la vida promedio de su deuda.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) llevó a cabo una emisión de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones. Se trata de bonos con vencimiento de 10 años, a una tasa de rendimiento de 6,191%, que según la compañía, refleja el respaldo del mercado financiero a su estrategia de refinanciamiento y al manejo de su deuda.
“Esta emisión de bonos en el mercado internacional despertó gran interés y generó una sobredemanda de más de 6,5 veces el tamaño de la emisión, alcanzándose un significativo libro de órdenes por US$ 3.300 millones”, detalló la compañía en un comunicado.
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Según ENAP, estos fondos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, lo que permitirá que extienda la vida total de su deuda y así fortalecer la posición financiera de la compañía de cara a los próximos años.
“El éxito de esta transacción refleja la percepción positiva que tiene el mercado respecto de ENAP, considerando los buenos resultados de 2022 y el fortalecimiento de su perfil financiero, y donde estamos demostrando que reducir la deuda financiera es parte del éxito del negocio que desarrolla la compañía”, aseguró , José Pablo Gómez, gerente de Administración y Finanzas de ENAP.
En 2022, la compañía registró una utilidad de US$ 575,3 millones, superior en US$ 433,8 millones a la obtenida el año anterior, gracias a las mayores ventas de productos de mayor valor propios e importados y al aumento de la productividad, entre otros factores.
Citi, Santander, Scotiabank y SMBC fueron los agentes colocadores de esta operación -asesorados por Cleary Gottlieb y Morales & Besa-, mientras que los estudios de abogados Linklaters y Garrigues fueron los asesores internacionales y locales de la empresa estatal.
