La compañía dio la opción a los colocados (underwriters) de 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación. Las acciones ordinarias se comenzarán a transar en la Bolsa de Nueva York durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.
La empresa de origen chileno Ticketplus anunció la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a un precio de US$8,00 por acción, por un total de US$15 millones de recursos brutos para la Compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.
La compañía dio la opción a los colocados (underwriters) de 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación. Las acciones ordinarias se comenzarán a transar en la Bolsa de Nueva York durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”. Se espera que la oferta se cierre en o alrededor del 10 de agosto de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes conjuntos (joint book-running managers) para la oferta.
TICKETPLUS EN CIFRAS
Durante 2025 Ticketplus contabilizó 39.800 eventos operados; 10,2 millones de tickets emitidos; USD 268,9 millones de volumen transaccional (más de 40,6% interanual); 2.800 clientes activos en 11 países.
Durante el primer trimestre de 2026, la compañía alcanzó un volumen transaccional de 107 millones de dólares, comparado con los 268,9 millones de dólares obtenidos durante todo el 2026.
Desde la empresa aseguran que “Ticketplus tiene doce años de crecimiento 100% orgánico, financiado con flujo de caja propio y crédito comercial de bancos chilenos, sin venture capital institucional. Y el capital recaudado en esta IPO se utilizará, principalmente, para la expansión de la compañía en Latam, EE.UU. y Canadá”.