La operación alcanzó una demanda superior a siete veces el monto ofrecido y se cerró con niveles de spread "históricamente competitivos", señalaron a través de un comunicado.
Codelco concretó una operación de financiamiento por US$ 1.250 millones, mediante la emisión de un bono a 11 años y la reapertura de un bono con vencimiento en 2053, con rendimientos de 5,529% y 6,156%, respectivamente.
La sobresuscripción récord, superior a siete veces, “confirma la confianza de los inversionistas en la estrategia de largo plazo de la Corporación y su programa de inversiones estructurales. Gracias a esta alta demanda, la transacción se cerró con spreads de 130 puntos base para el bono 2037 y 132 puntos base para la reapertura del bono 2053, ambos sobre los bonos del tesoro estadounidense; y de 62 puntos base, para ambos tramos, sobre los bonos soberanos chilenos a plazos equivalentes. Estos niveles de spread se encuentran entre los mejores de la historia de Codelco”, detallaron a través de un comunicado.
La emisión fue liderada por Bank of America, Credit Agricole, HSBC y Santander.
“Esta operación permite avanzar en nuestro programa de inversiones, cuyo objetivo central es extender la vida útil de nuestros yacimientos por los próximos 50 años, por medio de una minería responsable y sostenible, generando valor para Chile”, indicó Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco.
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