Esta colocación logró el spread más bajo de la historia de la compañía en el mercado chileno, según el retailer.
Cencosud dio a conocer recientemente que emitió dos nuevas series de bonos en el mercado chileno, por 7.500.000 Unidades de Fomento (UF), alrededor de 306 millones de dólares, con el objetivo de financiar la compra del 33% de la estadounidense The Fresh Market.
La primera de estas series, según la compañía, les permitió recaudar 4.500.000 UF, con vencimiento bullet el 4 de septiembre de 2032 y una tasa de interés de 3,18% y fue subresuscrita en 2,4% veces. La segunda, por otro lado, alcanzó los 3.000.000 UF, con vencimiento bullet el 4 de septiembre de 2046, una tasa de interés de 3,35% y una sobresuscripción de 2,6 veces, lo que evidencia el sólido interés de los inversionistas locales.
“Esta colocación en el mercado chileno confirma la confianza de los inversionistas locales en Cencosud y nos permite alcanzar el spread más bajo en la historia de la compañía en el mercado nacional para financiar la compra del 100% de The Fresh Market, consolidando nuestra operación en Estados Unidos”, dijo en un comunicado Andrés Neely, CFO de Cencosud, quien resaltó además que esta operación no tendrá un impacto en los indicadores de endeudamiento del retailer.
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