Invexans Limited, filial del holding, concluyó exitosamente la colocación a inversionistas institucionales a través de la cual vendieron 2,2 millones de acciones de la multinacional francesa.
Invexans Limited, filial de Quiñenco, concretó la venta de un total de 2,2 millones de acciones de Nexans, equivalentes a un 5,0% de participación accionaria de esa compañía, según informó el holding en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La venta se cerró a un precio de 121,5 euros por acción, lo que permitió recaudar 310,2 millones de dólares netos y generaría a Quiñenco un efecto neto en resultados de aproximadamente 89,5 millones de dólares, según estimó de forma preliminar la compañía.
Lee también: Subtel logra acuerdo con Wom para finalizar proyecto 5G
La operación se realizó a través de un “accelerated bookbuilding offering”, el que se llevó a cabo mediante una colocación a inversionistas institucionales y donde Goldman Sachs International y Societé Génerale actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos para esta transacción. Lazard, en tanto, se desempeñó como asesor financiero de Invexans Limited.
Al concretar la operación, se entregó en favor de los referidos bancos una obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la transacción por un período de 90 días (lock-up period).
Según informó Quiñenco, el principal objetivo de la operación fue ajustar la posición de la empresa en Nexans y diversificar su portafolio. Cabe recordar que esta es la tercera venta de acciones de la multinacional francesa que realiza el holding desde abril de 2023, recaudando en conjunto en las tres transacciones cerca de US$911 millones netos, monetizando de esta forma la rentabilidad de su inversión, en línea con su modelo de creación de valor.
Tras la venta concretada hoy, la participación de Quiñenco en Nexans se redujo de 14,2% a 9,2%, por lo que se pone término al acuerdo de Gobierno Corporativo suscrito por ambas compañías en 2022.