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Economía y Finanzas

Chile emite bonos sostenibles para financiar proyectos verdes y sociales por US$ 4.000 millones

Las tres emisiones —a cinco, 12 y 30 años plazo— recibieron una demanda 4,9 veces mayor a lo ofrecido

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Chile emite bonos sostenibles para financiar proyectos verdes y sociales por US$ 4.000 millones
Santiago, Chile. FOTO: EFE

Chile emitió bonos sostenibles de Tesorería en los mercados internacionales por un total de US$ 4.000 millones para financiar proyectos verdes y sociales, anunció el ministerio de Hacienda el jueves por la noche.

Las tres emisiones —a cinco, 12 y 30 años plazo— recibieron una demanda 4,9 veces mayor a lo ofrecido.

El papel con vencimiento en 2027 ascendió a US$ 1.500 millones con una tasa de 2,763% (cupón de 2,75%), equivalente a 110 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro equivalente.

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El mismo monto se adjudicó al 2034 con tasa de 3,507%, equivalente a 170 puntos base sobre el comparable, y al 2052 el saldo de US$ 1.000 millones a una tasa de 4,055% (195 puntos sobre el equivalente del Tesoro).

“Supimos navegar con éxito la continua volatilidad en los mercados internacionales, obteniendo 4.000 millones de dólares con concesiones muy bajas comparadas con otros emisores soberanos que recientemente han emitido bonos en dólares”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en un comunicado.

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Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos (SEC).

Según el ministerio de Hacienda, desde 2019 Chile ha emitido el equivalente a casi US$ 31.000 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes y US$ 5.500 millones son bonos sostenibles.

“Considerando la emisión de hoy, los bonos temáticos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo”, agregó el Ministerio.

Chile cuenta con un plan de emisión de bonos por el equivalente a US$ 20.000 millones para este año, de conformidad con la Ley de Presupuestos.

FORBES STAFF / REUTERS

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