Todos los Derechos reservados © 2004 - 2022, Forbes Chile

Economía y Finanzas

Chile generó alto interés en nuevo bono social a 20 años

Los bonos serán utilizados para propósitos presupuestarios del gobierno y proyectos sociales elegibles.

Publicado

on

Chile lanza 2.000 millones de dólares en bonos en dos tramos

Chile atrajo un fuerte interés en la colocación de deuda en dos tramos esta semana, incluida una reapertura de su bono 2031 al 2,45% y un bono social a 20 años, generando un mayor interés en el nuevo papel.

El soberano lanzó 500 millones de dólares en la reapertura de su bono 2031 -con retorno de 2,45%- con un diferencial frente a la deuda comparable del Tesoro estadounidense más 75 puntos básicos, dijo IFR.

Además, también colocaría 1.500 millones de dólares en nueva deuda a 20 años sobre Tesoro más 115 puntos básicos.

Lea también: Clima de negocios en Chile mejoró este año pese a cuarentenas

Ambos diferenciales se ajustaron tras una guía inicial de Tesoro más 80 puntos básicos en la reapertura y Tesoro más 120 puntos básicos en la nueva deuda.

Los libros finales en ambos tramos rondaron los 5.300 millones de dólares, dijo IFR, citando a fuentes cercanas a la negociación.

Publicidad

La mayor parte del interés se inclinó hacia el nuevo bono a 20 años, lo que provocó que los agentes colocadores relanzaran la operación para vender más deuda a 20 años.

Al relanzar el acuerdo, la reapertura del papel a 2031 se redujo a 300 millones de dólares y el de 20 años se incrementó a 1.700 millones de dólares.

“La demanda fue tan robusta (en el tramo a 20 años) que se tomó la decisión de asignar más a la deuda a más largo plazo”, dijo una persona cercana al acuerdo. “La nota está descontando el índice de referencia de 20 años, por lo que no solo obtiene un mejor margen, sino que también obtiene un mejor rendimiento total”.

La demanda también se atribuye a la mejora de la situación económica del país en el contexto de un despliegue exitoso de la vacunación contra el COVID-19. Esta semana, el Banco Central dijo que la economía chilena se expandió un 6,4% en marzo frente al mismo mes del 2020.

Además: Banco Central de Chile adoptará medidas tras retiros de fondos de pensiones

El aspecto social del nuevo bono a 20 años impulsó la demanda de los inversores ESG (que se decantan por factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo cuando invierten), dijeron fuentes del mercado. Los ingresos se utilizarán de acuerdo con el Marco de Bonos Sostenibles del país.

Publicidad

Es el segundo bono social del país en lo que va de año. En enero vendió uno a 40 años como parte de una colocación en dos tramos que también agregó 750 millones de dólares a su bono verde 2032 al 2,55%.

La última vez que Chile había salido al mercado fue a finales de marzo, cuando vendió 1.500 millones de dólares en papeles sostenibles en el mercado Formosa de Taiwán con una sólida demanda.

REUTERS 

Publicidad